Относителни тегла на различните инструменти в портфейла на ИД "ОББ Балансиран Фонд" АД:
Инвестиционната стратегия на дружеството е насочена към инвестиране в ликвидни български и чуждестранни ценни книжа с фиксирана доходност, както и в такива с растяща пазарна стойност.
За постигане на основната цел на ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД се прилага активен подход при управление на портфейла от ценни книжа и подходяща методика за управление на риска, като се съблюдава следната стратегия:
- търси се баланс между инструментите с фиксиран доход и дяловите ценни книжа, което предполага по-малка изменчивост на цените и доходността на портфейла;
- инвестициите в акции прибавят променливост към портфейла, увеличават риска и, съответно - възможността за по-висока доходност;
- чрез разпределение на активите (Asset Allocation) и регулярно балансиране на портфейла, се постига диверсификация и се комбинират преимуществата на всички ценни книжа, предлагани на пазара;
- максимизиране на възвръщаемостта и реализиране на ползи от относителното движение в стойностите на различните видове финансови активи и различните регионални капиталови пазари;
- управление на средствата чрез гъвкава политика за минимизиране на риска и ограничаване и предпазване от евентуални загуби (hedging).
Доходността, която се очаква да бъде реализирана при управлението на активите на ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД, се формира от приходи от ценови разлики при покупко-продажба на ценни книжа от портфейла на дружеството, получени дивиденти и лихви по дългови ценнни книжа, банкови депозити и др.
ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД може да осъществява срочни сделки при придобиването и продажбата на ценни книжа, както и договори с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки).